- 北京理工大学出版社
- 9787564092177
- 28089
- 经济学
- 应用经济学
- F830.59
- 财经
- 高职
内容简介
景海萍编著的《个人理财》主要培养大学生从事个人理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾银行从业资格考试辅导。教材的主要内容包括个人理财业务从业准备；个人理财的基本流程；配置银行理财产品；配置保险理财产品；配置证券理财产品，配置实物理财产品；专项理财规划，综合理财规划方案；理财方案的实施与后续服务等九个项目。本教材内容结合实际，理论以够用为度，教材的体例和呈现方式灵活，同时加强实际操作训练，注重对学生个人理财能力的培养。
目录
项目一 开启个人理财的大门
任务一 个人理财岗位认知
任务二 熟悉个人理财规划的内容和流程
任务三 熟悉个人理财业务的理论基础
项目二 建立客户关系并分析客户财务状况
任务一 建立客户关系
任务二 客户关系管理
任务三 编制家庭财务报表
任务四 客户财务状况分析与诊断
项目三 配置银行理财产品
任务一 认知银行理财产品市场
任务二 分析银行理财产品
任务三 配置合适的银行理财产品
项目四 熟悉和开展保险理财业务
任务一 认识家庭风险
任务二 分析家庭保险产品
任务三 配置家庭保险产品
项目五 熟悉和开展证券理财业务
任务一 股票投资理财
任务二 债券投资理财
任务三 基金投资理财
任务四 配置合适的证券理财产品
项目六 熟悉和开展实物理财业务
任务一 黄金投资理财
任务二 房地产投资理财
任务三 收藏品投资理财
任务四 配置合适的实物投资
项目七 熟悉和开展专项理财业务
任务一 专项理财——储蓄规划
任务二 专项理财——消费信贷规划
任务三 专项理财——个人税收筹划
任务四 专项理财——退休养老及遗产规划
项目八 综合理财规划方案
任务一 确定客户理财目标
任务二 撰写综合理财规划建议书
项目九 理财方案的实施与后续服务
任务一 实施综合理财规划方案
任务二 开展理财后续服务
参考文献
任务一 个人理财岗位认知
任务二 熟悉个人理财规划的内容和流程
任务三 熟悉个人理财业务的理论基础
项目二 建立客户关系并分析客户财务状况
任务一 建立客户关系
任务二 客户关系管理
任务三 编制家庭财务报表
任务四 客户财务状况分析与诊断
项目三 配置银行理财产品
任务一 认知银行理财产品市场
任务二 分析银行理财产品
任务三 配置合适的银行理财产品
项目四 熟悉和开展保险理财业务
任务一 认识家庭风险
任务二 分析家庭保险产品
任务三 配置家庭保险产品
项目五 熟悉和开展证券理财业务
任务一 股票投资理财
任务二 债券投资理财
任务三 基金投资理财
任务四 配置合适的证券理财产品
项目六 熟悉和开展实物理财业务
任务一 黄金投资理财
任务二 房地产投资理财
任务三 收藏品投资理财
任务四 配置合适的实物投资
项目七 熟悉和开展专项理财业务
任务一 专项理财——储蓄规划
任务二 专项理财——消费信贷规划
任务三 专项理财——个人税收筹划
任务四 专项理财——退休养老及遗产规划
项目八 综合理财规划方案
任务一 确定客户理财目标
任务二 撰写综合理财规划建议书
项目九 理财方案的实施与后续服务
任务一 实施综合理财规划方案
任务二 开展理财后续服务
参考文献
