- 上海财经大学出版社
- 9787564224325
- 64822
- 0051172228-2
- 2016年6月
- 经济学
- 应用经济学
- F830.59
- 经济、工商管理
- 高职高专
内容简介
钱俊龙主编的这本《个人理财》从培养学生个人理财的职业能力出发，根据银行理财专家开展理财业务的实际情况，突出个人理财实务，强化技能训练，并具有较强的操作性。本教材按照理论介绍、案例分析、技能训练的顺序编写，编写中运用了理财专家的实际案例。力求理论介绍够用，案例分析贴近实际实用，技能训练操作性强，符合高职高专培养学生实际操作能力的特点。
本书另配有实训指导书，可利用实训平台中大量的理财业务实例，进一步增强理财业务实训的可操作性。可进行教、学、做一体化训练，突出仿真性、师生互动性和人机的互动性，提高学生的职业技能。
本书另配有实训指导书，可利用实训平台中大量的理财业务实例，进一步增强理财业务实训的可操作性。可进行教、学、做一体化训练，突出仿真性、师生互动性和人机的互动性，提高学生的职业技能。
目录
前言
第一章 概论
学习目标
引入案例
第一节 个人理财的概念
第二节 理财规划师相关的职业资格证书
第三节 个人理财的基础知识
第四节 家庭财务报表的编制和分析
练习题
实训项目
第二章 保险理财
学习目标
引入案例
第一节 保险在个人理财规划中的作用
第二节 保险主要品种
第三节 保险理财规划流程
第四节 个人保险规划实务
练习题
实训项目
第三章 基金理财
学习目标
引入案例
第一节 基金在个人理财规划中的作用
第二节 基金的投资策略、分类及主要品种
第三节 基金理财规划流程
第四节 个人基金规划实务
练习题
实训项目
第四章 银行理财产品
学习目标
引入案例
第一节 银行理财产品概述
第二节 银行理财产品介绍
第三节 银行理财实务
练习题
实训项目
第五章 贵金属理财
学习目标
引入案例
第一节 贵金属概述
第二节 贵金属市场简介
第三节 贵金属投资工具简介
第四节 贵金属投资
练习题
实训项目
第六章 外汇理财
学习目标
引入案例
第一节 外汇、汇率与外汇业务概述
第二节 个人外汇理财业务的主要类型
第三节 个人外汇理财规划流程
第四节 外汇理财规划实务
练习题
实训项目
第七章 其他理财活动
学习目标
引入案例
第一节 房地产投资
第二节 收藏品投资
练习题
实训项目
第八章 综合理财计划
学习目标
引入案例
第一节 综合理财计划的概念
第二节 综合理财计划的制定
实训项目
附表
一、复利终值系数表
二、复利现值系数表
三、年金终值系数表
四、年金现值系数表
练习题参考答案
参考文献
